ハンセン ネルス

パートナー
東京

略歴

“He is excellent. He has strong passion and enthusiasm to make deals successful for clients, and he goes the extra mile in his efforts.” “Clearly, he is one of the most experienced lawyers in Tokyo in the field of investor engagement.”
Chambers Asia-Pacific 2023

経歴

ハンセン ネルスは、東京オフィスのコーポレート/M&Aプラクティスのパートナーです。M&A(合併・買収)や敵対的取引、投資、合弁事業など多種多様な案件について、主にテクノロジー・メディア・通信(TMT)企業やエネルギー関連企業、プライベートエクイティやベンチャー・キャピタル・ファンドに助言し、これまでに取り扱った案件の総額は数千億米ドル(約数十兆円、完了ベース)超に上ります。


「物言う株主」(アクティビスト)対応業務においては、米国や日本で標的になった多数の企業に法的支援を提供した経験を有しています。この経験と、エンゲージメントファンドやアクティビストヘッジファンドを代理した案件を通じて得た専門性と知見を東京チーム内で共有することにより、アクティビスト対応に取り組む国内外の企業に対してグローバルな観点から、企業とアクティビストの双方の実情を十分に理解した上で法的アドバイスを提供しています。

ハンセンの主な取扱業務は、国際的な企業による、米国・日本・欧州の上場・非公開企業を対象としたM&A、アジア・欧州・米国のプライベートエクイティ投資・ベンチャーキャピタル投資です。ベンチャーキャピタルとプロジェクトファイナンスが組み合わさった案件における助言が評価され、2018年度のFT Innovative Lawyers Asia-Pacific AwardsのAccessing New Capital and Markets部門において表彰されました。

2020年4月より、法務省が設置する日本法令外国語訳推進会議の構成員を務めています。2015年より、慶應義塾大学法科大学院の非常勤講師として「M&A及び戦略的提携」の授業を担当しています。日本の経済産業省と経済産業研究所での勤務経験があります。

 

登録

  • 2008年 カリフォルニア州弁護士
  • 2011年 ニューヨーク州弁護士
  • 2016年 外国法事務弁護士 (原資格国:アメリカ合衆国カリフォルニア州)

 

学歴

  • 2005年 Stanford University (B.S.)
  • 2007年-2008年 慶應義塾大学法科大学院 (ロースクール)特別学生
  • 2008年 Harvard Law School (J.D.)

 

所属

  • 東京弁護士会

 

使用言語

  • 英語
  • 日本語

取扱業務

Taiyo Pacific Partners, an asset management firm, in its management buy-out acquisition of Roland DG Corporation (TSE: 6789) for approximately JPY66 billion, outbidding an unsolicited interloper, Brother Industries Ltd. (TSE: 6448), via its tender offer. (2024)

EQT, a global private equity firm on its successful tender offer to privatise Benesse Holdings, Inc. (TSE: 9783), a Tokyo-listed education and nursing care provider, and one of Japan's largest providers of education services. The tender offer valued Benesse's common shares at roughly JPY270 billion (US$1.78 billion) in total, making the deal one of the largest management buyouts in Japan and this matter marks EQT's first deal in Japan. (2024)

MIRI CAPITAL MANAGEMENT LLC on its acquisition and privatization of NC Holdings Co., Ltd. through a tender offer. NC Holdings runs conveyor, multi-story parking equipment and renewable energy businesses and is listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 6236). (2024)

Yamauchi-No.10 Family Office, the family office of the Yamauchi family which started and built up the global gaming giant Nintendo, in its unsolicited counterbid to acquire Toyo Construction (TSE: 1890) to privatise the Japanese construction company at an offer price of JPY 1,255 per share, or approximately JPY 118 billion in total, and related successful campaign to replace a majority of Toyo Construction's board of directors by shareholder proposal. (2023)

PayPal Holdings, Inc. on its acquisition of Paidy Inc., a leading two-sided payments platform and provider of buy now, pay later solutions in Japan, for an enterprise value of JPY300 billion, or approximately US$2.7 billion (2021)

SoftBank Group Corp., a Japanese multinational conglomerate holding company, in the business combination between its portfolio company, Berkshire Grey, Inc., a US based robotics company, and Revolution Acceleration Acquisition Corp (Nasdaq: RAAC), a special purpose acquisition company, to create a leading publicly listed robotics and automation solutions company with a post-transaction equity value of up to US$ 2.7 billion (2021)

Special committee of LINE Corporation (LINE) in the sale process of LINE in its pending take-private by Naver Corp. and SoftBank Group Corp., to be followed by a merger between LINE with internet portal Yahoo Japan Corp., in a transaction valuing LINE at approximately US$12 billion. This transaction was awarded "M&A Deal of the Year: North Asia" at the Asia Legal Awards 2020 and "M&A Deal of the Year (Premium)" at the ALB Japan Law Awards 2020 (2020)

Panasonic Corporation on its acquisition of the remaining 80% of the capital stock interests of Blue Yonder, a leading end-to-end, digital fulfillment platform provider, at an enterprise value of US$8.5 billion on a cash-free, debt-free basis. The transaction will be carried out by way of a merger of a wholly-owned subsidiary of Panasonic Corporation with and into Blue Yonder, with Blue Yonder as the surviving corporation following the merger. This transaction adds to the 20% stake of Blue Yonder which Panasonic Corporation acquired in July 2020, also represented by White & Case (2021)

Panasonic Corporation on its 20 percent strategic equity investment in Blue Yonder, a leading US end-to-end supply chain software provider with an estimated enterprise value of US$5.5 billion. Panasonic Corporation is a global corporation developing innovative technologies and solutions for wide-ranging applications in the consumer electronics, housing, automotive and B2B sectors (2020)

Starwood Capital Group on its tender offer for Invesco Office J-REIT, Inc., a listed J-REIT in Japan, for JPY22,500 per investment unit (total equity value of approximately JPY198 billion, publicly reported debt of JPY126 billion, for an enterprise value of approximately JPY325 billion) (2021)

受賞等

Chambers Global 2024および Chambers Asia-Pacific 2024
日本におけるCorporate/M&A: International分野でLeading Lawyerの評価を得ました

The Legal 500 Asia Pacific 2024
日本におけるTMT: International Firms and Joint Ventures分野でLeading Individual: Gaibenの評価を得ました
日本におけるCorporate and M&A: International Firms and Joint Ventures分野でNext Generation Partner: Gaibenの評価を得ました

IFLR1000 2023
日本におけるM&A分野でNotable Practitionerの評価を得ました